又有美联储官员“放鸽”,票委理事鲍曼虽称通胀仍然存在上行风险,但如果通胀继续放缓,降息是适当的。市场紧盯本周三重磅修订,美国过去一年非农就业人数恐大幅下修百万,一旦证实,美国就业虚高程度可能是15年来最大,将令市场担心美联储的降息行动严重滞后。降息预期略微升温,芝商所美联储观察工具显示,9月降息50个基点的可能性从周一的24%升至32.5%,9月降息25个基点的概率为67.5%。
美股全线收跌,纳指标普结束八日连涨,道指告别五日连涨,因原油价格下跌,能源板块跌2.65%。美元指数再创七个月最低,G10货币普涨,欧元创年内新高,英镑创一年最高,日元和人民币均创两周新高。
在美国160亿美元的20年期债券拍卖(周三)、FOMC会议纪要(周三)和杰克逊霍尔会议(周五)前,美债收益率全线跌超5个基点,两年期美债收益率跌超7个基点失守4%,几近抹平上周CPI数据公布后的升幅。美元及美债收益率走软提振贵金属走高,黄金再创历史新高,白银涨至四周来最高。
降息预期略微提升美股指集体走低,小盘和芯片指数跌超1%,纳指标普结束八日连涨,道指告别五日连涨:
美股指数全线收跌:标普500大盘收跌0.20%至5597.12点。道指收跌0.15%至40834.97点。纳指收跌0.33%至17816.94点。纳指100收跌0.24%。衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收跌0.40%。罗素2000指数收跌1.17%。恐慌指数VIX收涨8.46%,报15.89。小盘股跌幅最大美股行业ETF多数收跌。日常消费品ETF与医疗业ETF各涨约0.5%。而能源业ETF跌逾2.5%,区域银行ETF、银行业ETF各跌近2%,半导体ETF跌超1%,全球航空业ETF跌幅亦接近1%。
标普500指数的11个板块多数下跌。能源板块跌2.65%,原材料、金融、信息技术/科技板块跌超0.3%,可选消费和电信板块大致持平,日用消费品板块则涨超0.5%。“科技七姐妹”涨跌不一。英伟达收跌2.12%止步六日连涨, 盘中一度跌超3%;特斯拉盘初涨近2.5%后一路下跌,最终收跌0.73%,Meta收跌0.48%,而谷歌A收涨0.31%,盘中一度涨近1.2%,微软收涨0.78%,亚马逊收涨0.37%,苹果收涨0.27%。
芯片股集体下跌。费城半导体指数收跌1.33%;行业ETF SOXX收跌1.32%;英伟达两倍做多ETF收跌4.25%。安森美半导体收跌2.44%,高通收跌1.23%,阿斯麦ADR收跌0.75%,科磊收跌1.08%,Arm控股收跌1.78%,博通收跌1.05%,应用材料收跌2.27%,台积电ADR收跌1.94%。英特尔收跌2.46%。美光科技收跌0.59%,而AMD收涨0.72%。AI概念股跌多涨少。戴尔科技跌1.04%,CrowdStrike跌0.09%,Palantir跌0.55%,BullFrog AI跌1.91%,C3.ai跌4.02%,BigBear.ai跌2.92%,英伟达持股的AI机器人配送公司Serve Robotics跌3.36%,“AI妖股”超微电脑跌2.04%,而甲骨文涨0.91%,Snowflake涨0.38%,英伟达持股的AI语音公司SoundHound AI涨3.84%。中概股集体下跌。纳斯达克金龙中国指数收跌3.95%。ETF中,中国科技指数ETF(CQQQ)收跌2.92%。中概互联网指数ETF(KWEB)收跌4.28%。京东盘后跌10%。
热门中概股中,唯品会收跌17.55%,第三季度营收展望不及预期。极氪跌8.1%,金山云跌6.7%,小鹏、理想、陆控至少跌约5%,拼多多和新东方至少跌4%,网易、百度、B站、腾讯、百胜中国至少跌2%,亿航智能则涨1%,奇富科技涨2%,海川证券涨超10%。必迈医药涨46.5%。
猴痘疫情概念股普遍收跌。在美股,GeoVax Labs(GOVX)收跌20.56%,Emergent BioSolutions(EBS)收跌20.33%,SIGA Technologies(SIGA)收跌15.28%。在欧洲,丹麦药企巴伐利亚北欧公司(BAVA.DC)收跌1.04%,瑞典生物制药和生物科技公司Orphan Biovitrum AB(SOBI.SS)收跌0.26%。
波动较大个股中:(1)礼来收涨3.05%创历史新高,盘中一度涨约5%,试验结果表明Zepbound最高可减重约23%,还能够显著降低糖尿病患病风险。(2)最新研究显示,病患使用诺和诺德Ozempic后产生自杀念头,这让人关注药品与副作用之间的关联性,诺和诺德美股盘中跌0.5%后小幅收涨。(3)美国银行收跌2.47%,此前巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦卖出价值超过5.5亿美元的美银股票。(4)再过一个月,前美国总统特朗普将可以开始出售特朗普媒体(DJT)价值26亿美元的持股,DJT跌3.7%再度刷新3月美国借壳上市以来最低。(5)软件公司BigBear.ai美股盘后一度上涨40%,据媒体报道,该公司与其他方面共享美国联邦航空管理局(FAA)一份价值24亿美元、为期10年的承包合同。(6)网络安全公司派拓网络(Palo Alto Networks)收涨7.2%,创2月26日以来最大单日涨幅,第四财季业绩超预期,下季指引也利好,设定了 5 亿美元的股票回购计划。
周二泛欧Stoxx 600指数收跌0.45%,告别昨日所创的逾两周来最高,英股跌1%。此前截至周一收盘,泛欧Stoxx 600指数曾累涨近5.7%,并在十日内第九天上涨:
周二,泛欧Stoxx 600指数收跌0.45%。各板块均下跌,银行股和能源股分别跌约 1.25%和2.09%,英国石油跌超2.7%跌幅靠前。英国电信跌约6.4%,此前其竞争对手网络提供商CityFibre表示已达成协议,将在其网络上推出Sky宽带服务。
欧洲多国股指普遍下跌,德国股指收跌0.35%,法国股指收跌0.22%,英国股指收跌1.00%,意大利股指收跌0.57%,荷兰股指收跌0.64%,西班牙股指收跌0.13%。
降息预期令美债全线上涨,“牛市”加剧,美债收益率全线跌超5个基点,两年期美债收益率跌超7个基点失守4%:
美债:尾盘时,对货币政策更敏感的两年期美债收益率跌7.19个基点,报3.9941%,盘中交投于4.0702%-3.9920%区间,全天大部分时间处于下跌状态。美国10年期基准国债收益率跌5.50个基点,报3.8161%,盘中交投于3.8845%-3.8123%区间,北京时间20:00左右开始显著下行。欧债:欧元区基准的10年期德债收益率跌3.1个基点,全天震荡下行。两年期德债收益率跌2.7个基点。法国10年期国债收益率跌2.6个基点,意大利10年期国债收益率跌2.1个基点,西班牙10年期国债收益率跌3.3个基点,希腊10年期国债收益率跌1.9个基点。两年期英债收益率涨0.2个基点。英国10年期国债收益率跌0.7个基点。消息面上,(1)德银指出,美国10年期国债收益率在鲍威尔讲话时料上下波动5个基点。(2)摩根大通指出,一旦美联储开始更加激进地降息,美国10年期国债收益率将回落至3%,甚至更低。(3)据德国央行月报,德国春季集体同意涨薪4.2%,各大工会组织主张在12个月的(薪酬谈判)周期内涨薪7%-19%。德国央行认为,这可能会将基础通胀率维持在“一个偏高的水平”,加大欧洲央行抗击高通胀的难度。(3)瑞典央行将利率从3.75%下调25个基点至3.5% ,并暗示今年还将降息两至三次。在上周CPI将美债收益率推高至非农就业数据公布前的水平之后,两年期债券收益率再度跌回4%以下美元连创七个月新低,美元指数DXY三日累跌1.55%,日元涨近1%上探145,离岸人民币三天涨超600点,两者均创两周新高:
美元:衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY跌0.50%,刷新日低至101.361点,逼近2023年12月28日底部,最近三个交易日累计下跌1.55%,4月16日还曾达到106.517点。彭博美元指数跌0.21%,报1229.99点,最近三天累跌1.18%,6月28日还曾达到1274.31点。彭博美元指数一直沿着鸽派路径走低非美货币普涨。欧元兑美元涨0.41%,英镑兑美元涨0.30%,美元兑瑞郎跌1.03%,澳元兑美元涨0.22%,纽元兑美元涨0.63%,美元兑加元跌0.07%。华尔街大行观点,花旗集团表示,套利交易卷土重来,现在对冲基金选择美元而不是日元作为融资货币,原因是目前投资者已经大幅增加了对美联储今年降息超过75基点的押注。再加上日本央行7月的加息,这破坏了以往利用日本借贷成本低、借出日元押注美国强劲增长的套利交易模式。自8月5日以来,对冲基金一直在用借来的美元买新兴市场货币。日元:日元兑美元涨0.94%,刷新日高至145.20日元。日元兑欧元涨0.53%,报161.62日元;日元兑英镑涨0.64%,报189.212日元。离岸人民币:离岸人民币(CNH)兑美元尾盘涨164点,报7.1172元,盘中整体交投于7.1471-7.1157元区间,最近三个交易日累计上涨624点涨幅0.87%。加密货币涨跌不一。市值最大的龙头比特币尾盘涨0.42%至59450.00美元,盘中刷新日高至60288.82美元。第二大的以太坊尾盘跌1.14%,报2595.00美元。比特币在亚洲交易时段刷新日高升破6万美元,随后在美国交易时段下跌由于对亚洲油需疲软,美国仍在努力达成加沙停火协议,中东紧张局势缓解,油价在过去六天中第五天下跌,美油跌至每桶74美元,布油跌近77美元,英国天然气期货跌超5%:
美油:WTI 9月原油期货收跌0.33美元,跌超0.44%,报74.04美元/桶。欧股早盘,美油延续稍早前跌势,最低跌近1.2%至73.50美元,随后持续拉升,美股早盘刷新日高涨近0.9%站上75美元,尾盘转跌。布油:布伦特10月原油期货收跌0.46美元,跌超0.59%,报77.20美元/桶。布油与美油走势趋同,欧股早盘最低跌超1.4%至76.55美元,美股早盘最高涨近0.9%站上78美元,尾盘转跌。分析指出,石油交易实际上是受供需基本面影响的,我们看到油价回归均值,这是由于供应大幅增加但需求疲软所致。本季度迄今,美油和布油价格已跌约9.2%。
天然气:美国9月天然气期货收跌超1.65%,报2.1980美元/百万英热单位。欧洲基准的TTF荷兰天然气期货跌超3.5%,刷新日低至37.650欧元/兆瓦时,8月16日曾跳水至32.900欧元,偏离8月12日拉升至的43.202欧元。ICE英国天然气期货跌超5%,刷新日低至90.750便士/千卡,8月12日拉升至104.770便士以来,持续回调。油价在过去六天中第五天下跌美元疲软、降息预期、避险需求推动黄金再创历史新高,现货黄金和期金分别盘中站上2530美元和2560美元,白银价格涨至四周来最高,盘中涨近1.8%上逼30美元:
黄金:COMEX 12月黄金期货尾盘涨0.48%,报2553.60美元/盎司,盘中刷新历史高位至2570.40美元。现货黄金全天大多维持涨势,尽管美股午盘时一度转跌,美股早盘刷新日高时涨近1.1%至2531.75美元,尾盘时,现货黄金涨0.39%,报2513.93美元/盎司。白银:COMEX 9月白银期货尾盘涨0.58%,报29.475美元/盎司,盘中最高涨至29.875美元。现货白银涨至四周来最高,美股早盘刷新日高涨近1.8%至29.9715美元,尾盘时,现货白银大致持平,报29.4380美元/盎司。分析指出,美联储9月降息信心增强,美元指数跌至七个月低点,美债收益率下降,地缘政治的不确定性,及全球ETF的大量流入支撑金价飙至历史新高。花旗银行指出,金价走高的主要驱动因素是金融投资需求,尤其是黄金ETF购买量改善,预计到2025年中期,金价可能达到每盎司3000美元,到2024年底,金价可能达到每盎司2600美元。伦敦工业基本金属涨跌不一。经济风向标“铜博士”收跌48美元,报9204美元/吨。伦锡跌约0.92%,伦铝跌近2.29%。而伦锌收涨18美元,伦铅收涨14美元,伦镍涨超2.21%。金价飙升至历史新高【以下为8月20日23:00以前更新内容】
8月20日周二,美股主要指数全线下跌,小盘股指跌逾1.1%领跌,芯片股指一度跌超1.4%,英伟达一度跌近2.6%:
美股指全线下跌:科技股居多的纳指涨超0.3%后又跌超0.6%;标普500大盘涨超0.2%后又跌超0.3%;与经济周期密切相关的道指一度跌逾0.2%;罗素2000小盘股指一度跌超1.1%。美股盘初,主要行业ETF涨跌不一,区域银行ETF、半导体ETF跌幅居前。“科技七姐妹”涨跌不一。英伟达跌幅一度扩大近2.6%;特斯拉盘初涨近2.5%后又跌超0.5%;谷歌A一度涨近1.2%,苹果一度涨近0.6%,亚马逊盘初跌近0.3%后又涨超0.4%,“元宇宙”Meta涨近0.34%后又跌近0.5%,微软一度涨超0.5%。芯片股普遍下跌,且加速下行。费城半导体指数和行业ETF SOXX均一度跌超1.4%,英伟达两倍做多ETF一度跌超5.1%。台积电美股一度跌超2.5%,高通一度跌超1%,美光科技一度跌超1.6%,英特尔跌超3%后抹平部分跌幅,而AMD一度涨超4.2%。AI概念股跌多涨少。英伟达持股的AI机器人配送公司Serve Robotics涨超6%后又跌超3.6%,英伟达持股的AI语音公司SoundHound AI跌幅扩大超4%,“AI妖股”超微电脑一度跌超3.5%,戴尔一度跌超2%,而甲骨文一度涨超0.8%。 中概股集体下跌。纳斯达克金龙中国指数一度涨逾3.7%,哔哩哔哩一度跌超2.5%,理想ADR一度跌超5.5%,京东也一度跌超5.5%。阿里巴巴一度跌超3%,极氪一度跌超8.6%,腾讯控股ADR一度跌超1.3%,唯品会一度跌超15.4%。欧美猴痘概念股大跌,GeoVax Labs一度跌超26.5%,Chimerix一度跌超13%。波动较大个股中,礼来盘中涨约5%创历史新高,试验结果表明Zepbound最高可减重约23%。【以下为21:50以前更新内容】
美国务卿布林肯访问以色列,加沙地带有望实现停火,美联储9月降息预期持续升温,隔夜美股连续第8天上涨,亚洲、欧洲市场追随美股普涨。
周二,美股小幅低开,猴痘概念股大跌,Chimerix跌约8%。亚洲股市普涨,日股领涨、日经225指数收涨1.8%。欧洲股市集体高开,欧洲斯托克50指数开盘涨0.3%。
美元指数跌穿102至七个月最低,亚洲货币保持昨日高位。现货黄金再次刷新纪录新高,至2531.75美元/盎司。
美股小幅低开,猴痘概念股大跌,Chimerix跌约8%。亚洲股市普涨,日股高开高走,领涨亚洲股市。截至今日收盘,日经225指数收涨1.8%报38062.92点,收复昨日失地。韩股、台股、澳股均上涨。截至今日收盘,韩国首尔综指上涨0.83%报2696.55;台湾加权指数涨0.087%报22429.10;澳大利亚股指S&P/ASX 200指数涨0.22%报7997.70。欧洲股市开盘普涨。欧洲斯托克50指数开盘涨0.3%,德国DAX指数涨0.29%,英国富时100指数跌0.21%,法国CAC 40指数涨0.09%。美元指数跌穿102至七个月最低,亚洲货币在昨日大涨后微跌。日元跌幅扩大,美元/日元上涨0.38%;美元/韩元涨0.14%;马来西亚林吉特维持昨日涨势,美元/马来西亚林吉特跌0.07%。现货黄金再次刷新纪录新高,至2531.75美元/盎司美油、布油主力合约双双跌超1%,分别下破73美元/桶、77美元/桶。【以下为21:30更新】
美股小幅低开,道指跌0.05%,标普500指数跌0.1%,纳指跌0.1%。
猴痘概念股大跌,Chimerix跌约8%,Emergent BioSolutions跌约4%。
科技股涨跌不一,英伟达跌逾1%,美光科技、Meta小幅走跌,特斯拉、奈飞涨逾1%,谷歌、亚马逊、微软小幅上涨。
中概股多数下跌,唯品会跌约8%,小鹏汽车跌约2%,此前公布二季度财报。
黄金股普涨,哈莫尼黄金涨约3%。
现货黄金再次刷新纪录新高,至2531.75美元/盎司。
现货白银日内涨幅达1.5%,报29.9美元/盎司。
【以下为16:15更新】
现货黄金升至2520美元/盎司上方,续创历史新高。
【以下为16:10更新】
美股三大股指期货走高,纳斯达克100指数涨0.24%。
美股盘前,半导体股多数上涨,阿斯麦涨逾1%,高通涨近1%,英伟达微跌。
中概股普跌,哔哩哔哩跌2.6%,京东跌2.5%,理想汽车跌2.1%。
部分猴痘概念股下跌,GeoVax Labs跌约4%,Chimerix跌约3%。
【以下为15:51更新】
现货黄金上破2510美元/盎司,继续刷新历史新高,日内涨0.25%。
【以下为15:00更新】
欧洲斯托克50指数开盘涨0.3%,德国DAX指数涨0.29%,英国富时100指数跌0.21%,法国CAC 40指数涨0.09%。
【以下为14:50更新】
截至今日收盘,韩国首尔综指上涨0.83%报2696.55,收复昨日跌幅;台湾加权指数今日继续上涨,涨0.087%报22429.10;澳大利亚股指S&P/ASX 200指数上行0.22%报7997.70。
亚洲货币在昨日大涨后微跌。日元跌幅扩大,美元/日元上涨0.38%;美元/韩元涨0.14%;马来西亚林吉特维持昨日涨势,美元/马来西亚林吉特跌0.07%。
【以下为14:10更新】
截至今日收盘,日经225指数收涨1.8%报38062.92点。个股方面,迅销涨近4%,软银集团涨超3%,基恩士、中外制药涨超2%。
美油、布油主力合约双双跌超1%,分别下破73美元/桶、77美元/桶。
【以下为11:40更新】
日经225指数午后开盘上涨2.1%,东证指数上涨1.4%。
美元/马来西亚林吉特跌0.13%。
日元略微下行,美元/日元涨0.19%。
【以下为11:00更新】
日股上涨1.52%,基本收复昨日失地日经225指数上涨1.52%报37970.80点;东证指数上涨1%报2666.79。
日本国债收益率上行,十年期国债上涨1个基点。
美元/日元持平。
韩股、台股、澳股普涨韩国首尔综指上涨0.82%报2696.39,收复昨日跌幅。
台湾加权指数今日继续上涨,涨0.26%报22468.51,全球最大芯片供应商台积电下跌0.21%。
澳大利亚股指S&P/ASX 200指数上行约0.23%报7998.40点。
原油、黄金今日微跌原油下跌,美原油跌0.39%,布油跌0.21%
现货黄金震荡上涨,目前跌0.12%。
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